CM Consulting LTD
Management-Buy-Out
Management-Buy-In
MBI & MBO | Strategische Nachfolgeoptionen für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe
Vorteile der internen Nachfolge (MBO)
MBO sichert Kontinuität durch vertraute Führungskräfte, die das Unternehmen bestens kennen und weiterentwickeln können.
Externe Expertise nutzen (MBI)
MBI bringt frische Perspektiven und neue Expertise ins Unternehmen, ideal für nachhaltiges Wachstum und Innovation.
Finanzierungsmöglichkeiten erkunden
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung einer soliden Finanzierungsstrategie für MBO und MBI.
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MBO & MBI
Einführung
Der Management-Buy-Out (MBO) und Management-Buy-In (MBI) sind bewährte Strategien zur Unternehmensnachfolge. Bei einem MBO erwirbt das bestehende Management die Mehrheitsanteile oder die gesamten Anteile am Unternehmen, während bei einem MBI externes Management diese Anteile übernimmt. Beide Methoden bieten unterschiedliche Vorteile und Herausforderungen und sind wichtige Alternativen zur familieninternen Nachfolge oder externen Verkäufen.
Was führt zu MBO oder MBI?
Typische Ausgangssituation
Oftmals stehen Eigentümer und Geschäftsführer von Familienunternehmen vor der Herausforderung, keinen geeigneten Nachfolger innerhalb der Familie zu finden. In solchen Fällen bieten sich MBO und MBI als strategische Alternativen an. Mitarbeiter aus der Führungsebene oder externes Management können die Geschäftsanteile übernehmen und die Geschäftsführung fortführen.
Bei diesen Anlässen zählt der Unternehmenswert
- MBO (Management-Buy-Out):
Das bestehende Management, nicht Teil der Unternehmerfamilie, übernimmt das Unternehmen. - MBI (Management-Buy-In):
Externes Management erwirbt die Anteile und übernimmt die Geschäftsführung.
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Unser Angebot für MBO und MBI
Unterstützung bei der Nachfolge
Der Generationswechsel im Mittelstand gestaltet sich immer schwieriger, da oft keine geeigneten Nachfolger innerhalb der Familie zur Verfügung stehen. MBO und MBI werden daher immer relevanter.
- MBO: Übernahme durch eine oder mehrere Personen aus der bestehenden Führungsebene.
- MBI: Übernahme durch erfahrenes, externes Management.
Leistungen zur Unterstützung Ihres MBO und MBI
- Strategie, Vorgehensweise und Zeitplanung: Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung einer umfassenden Strategie und der detaillierten Planung des Übergabeprozesses.
- Prüfung der Übergabefähigkeit und Risikoprüfung: Wir analysieren die generelle Übergabefähigkeit Ihres Unternehmens und führen eine gründliche Risikoprüfung durch.
- Recherche und Ansprache geeigneter externer Nachfolger (MBI): Wir identifizieren und kontaktieren potenzielle externe Nachfolger.
- Unternehmensbewertung und Kaufpreisindikation: Wir führen eine fundierte Bewertung Ihres Unternehmens durch, um den fairen Marktwert zu ermitteln.
- Erstellung von Verkaufsunterlagen: Wir erstellen ein Unternehmenskurzprofil und ein aussagekräftiges Informationsmemorandum für die Gespräche mit MBO- oder MBI-Kandidaten.
- Finanzierungsplanung und Kapitalbeschaffung: Wir unterstützen Sie bei der Planung der Finanzierung und der Beschaffung des notwendigen Kapitals.
- Begleitung in Vertrags- und Finanzierungsverhandlungen: Wir stehen Ihnen bei Verhandlungen zur Seite und unterstützen Sie bei der Erstellung und Prüfung der erforderlichen Verträge.
- Erstellung zentraler Unterlagen: Wir helfen Ihnen bei der Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente.
- Prüfung von Verträgen: Unsere Netzwerkpartner aus den Bereichen Steuer und Recht überprüfen alle relevanten Verträge.
- Kommunikationsmaßnahmen: Wir entwickeln interne und externe Kommunikationsstrategien, um den Übergabeprozess transparent und effizient zu gestalten.
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Der Prozess von MBO und MBINachfolgeplanung||Evaluierung möglicher Nachfolger||Unternehmensbewertung und Kaufpreisindikation||Erstellung von Verkaufsunterlagen||Due-Diligence||Endgültige Vertragsverhandlungen und Finanzierung des Kaufpreises||Unterfertigung des Kaufvertrages und Abschluss der Transaktion
Nachfolgeplanung
Im Rahmen der Nachfolgeplanung wird festgestellt, dass ein MBO oder MBI die beste Option zur Unternehmensfortführung darstellt, wenn keine familieninterne Nachfolge möglich ist.
Evaluierung möglicher Nachfolger
Durch strukturierte Gespräche mit interessierten Führungskräften aus Ihrem Unternehmen oder die Suche nach einem externen Geschäftsführer wird ein potenzieller Geschäftsführer und Käufer identifiziert.
Unternehmensbewertung und Kaufpreisindikation
Wir führen eine Unternehmensbewertung durch, um eine fundierte Kaufpreisindikation zu ermitteln.
Erstellung von Verkaufsunterlagen
Wir erstellen ein Unternehmenskurzprofil und ein aussagekräftiges Informationsmemorandum. Gleichzeitig prüfen wir die Finanzierungsfähigkeit des potenziellen Käufers und erläutern Finanzierungsmöglichkeiten.
Due-Diligence
Für den möglichen Käufer wird eine vereinfachte Due-Diligence (bei MBO) oder eine umfangreichere Due-Diligence (bei MBI) vorbereitet und koordiniert.
ndgültige Vertragsverhandlungen und Finanzierung des Kaufpreises
Mit verbindlichen Finanzierungsnachweisen seitens der potenziellen Käufer werden die restlichen Vertragsbestandteile festgelegt.
Unterfertigung des Kaufvertrages und Abschluss der Transaktion
Nach einvernehmlicher Festlegung des Vertragsinhaltes wird der Vertrag unterzeichnet und die Anteile übertragen.
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Ihr Nutzen
Alternative zur Nachfolge
Sie haben eine zuverlässige Alternative zur familieninternen Nachfolge gefunden und die Unternehmensfortführung für die Zukunft gesichert.
Flexible Ausstiegsmöglichkeiten
Sie können selbst jederzeit entscheiden, ob Sie sofort oder nur schrittweise aus Ihrem Unternehmen ausscheiden möchten.
Kontinuität und Einsatzbereitschaft
Die zukünftige Geschäftsführung und Beteiligung der Käufer gewährleisten höchste Einsatzbereitschaft und eine risikobewusste Unternehmensfortführung.
Stabilität
Stabilität für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Durch die Umsetzung von MBO/MBI bleibt die Kontinuität im Unternehmen für alle Beteiligten gewahrt.
